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nos partenaires

Fort d'une expérience reconnue, avec plus de 500 clients suivis, AIC Patrimoine offre les meilleures stratégies patrimoniales au travers de solutions adaptées au besoin de ses clients.

Généraliste du patrimoine, AIC propose un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation patrimoniale.  Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, AIC a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Nos valeurs

Pour une excellence de nos interventions, nous nous engageons à suivre une charte de qualité où le respect de nos clients reste toujours au cœur de notre démarche.

Indépendance

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer à nos clients, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Suivi patrimonial

Au fil des années, nous accompagnons nos clients dans leurs choix patrimoniaux et de placements.

Transparence

Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, notre rémunération s’effectue,par honoraires pour notre activité de conseil et par rétrocession sur commission lors de la mise en place de l’ingénierie patrimoniale.

Actualisation des connaissances

Parce que nos domaines d’intervention sont en perpétuelle évolution, nous nous engageons à maintenir à un niveau d’excellence, nos connaissances et notre savoir-faire.

Approche globale

Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) pour réaliser un audit patrimonial, permettant une synthèse de la situation de notre client.

Moyens logistiques

AIC utilise les dernières générations de logiciels patrimoniaux. Nos clients ont accès à leurs comptes via internet et ont accès à toutes les innovations en matière de gestions d’actifs.

Confidentialité

La discrétion de nos interventions est la clé de voûte de la relation avec notre clientèle.

Inter-professionnalité

Pour assurer à nos clients, le meilleur professionnalisme et sécurité juridique, nous n’hésitons pas à faire appel à des compétences complémentaires aux nôtres (notaire, expert comptable, avocat (droit fiscal, droit des affaires), pour faire le lien entre notre approche et sa mise en application réelle.

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