AIC
VOTRE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Fort d’une expérience reconnue, avec plus de 800 clients suivis, AIC Patrimoine (Audit Ingénierie Conseil) vous fait profiter des compétences de son équipe pour vous offrir les meilleures stratégies patrimoniales.
LA MÉTHODE AIC
Écoute
Analyse et recommandations
Mise en place des solutions
Suivi des investissements
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Diplômé du Master 2 « Gestion de Patrimoine » à l’AUREP Clermont et diplômé du Master 2 « IMPI ».
Conseiller en Investissements Financiers depuis 2002, après des expériences réussies dans la création d’entreprises.
#EXPÉRIENCE
Master 2 « Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers ».
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2004.
Spécialiste en épargne salariale, en accord d’entreprise et en retraite.
#EXPERTISE
Diplômé Master 2 « Finance » à l’IAE et Master 2 « Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers » de l’Université Gustave Eiffel.
Membre de l’équipe de France de canoë-kayak pendant 12 ans.
#DYNAMISME
Diplômée du Master 2 « Ingénierie et gestion de patrimoine » et du Master 2 « Comptabilité Contrôle Audit » à l’IAE
#EFFICACITÉ
20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
#ORGANISATION
Bachelor 3ème année en immobilier et finance à l’INSEEC.
#PERSÉVÉRANCE
Droit fiscal
Droit civil
Droit social
Droit des affaires
Droit des assurances
Économie
NOS VALEURS
Indépendance
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou assurance, pour toujours conseiller en toute objectivité. Nous travaillons essentiellement pour nos clients.
Suivi patrimonial
Nous accompagnons nos clients dans leurs choix patrimoniaux et leurs placements. Le suivi et le conseil sont nos points forts.
Confidentialité
La discrétion dans nos interventions est la clé de voûte pour la relation avec notre clientèle.
Actualisation des connaissances
Nous maintenons à un niveau d’excellence nos connaissances et notre savoir-faire par la formation continue.
Approche globale
Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) pour donner un conseil cohérent.
Moyens logistiques
Nous utilisons les dernières générations de logiciels patrimoniaux et les innovations en matière de gestion d’actifs. Pour les personnes expatriées et lointaines, nous proposons des RDV en visioconférence, ainsi que la signature électronique.
Transparence
Les rendez-vous sont gratuits. Notre rémunération s’effectue, par honoraires pour la réalisation d’études et par rétrocession de commissions pour les placements.
Tout est transparent et détaillé dans la lettre de mission.
Inter-professionnalité
Nous faisons appel à des compétences extérieures pour former la meilleure équipe pluridisciplinaire (notaires, experts-comptables, avocats, etc…).
