AIC

VOTRE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Fort d’une expérience reconnue, avec plus de 1 200 clients suivis, AIC Patrimoine (Audit Ingénierie Conseil) vous fait profiter des compétences de son équipe pour vous offrir les meilleures stratégies patrimoniales.

Plus de 1 200 clients dans toute la France et à l’expatriation
5 bureaux dans l’Hexagone
Des collaborateurs compétents et diplômés
Des investissements dans tous les domaines
Des solutions responsables

LA MÉTHODE AIC

Écoute

Un premier rendez-vous pour faire connaissance, découvrir votre patrimoine et comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous réalisons un profil de risque pour mettre en place des investissements qui vous correspondent.

Analyse et recommandations

Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et vos envies. Libre à vous de les appliquer.

Mise en place des solutions

Nous déployons les solutions retenues, en sélectionnant des partenaires (assurances, sociétés de gestions, promoteurs...) ingénieux et solides.

Suivi des investissements

De manière périodique, nous faisons le point sur vos investissements, nous échangeons, nous adaptons, pour arriver ensemble à votre objectif final.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Jean-Luc ABERT
Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômé du Master 2 « Gestion de Patrimoine » à l’AUREP Clermont
Diplômé du Master 2 « IMPI »
Conseiller en Investissements Financiers depuis 2002, après des expériences réussies dans la création d’entreprises

#EXPÉRIENCE

Raphael CHILLON
Associé - Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2004
Conseiller en Investissements Financiers
Spécialiste en épargne salariale, en accord d’entreprise et en retraite

#EXPERTISE

Jonathan MARC
Associé - Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômé Master 2 « Finance » à l’IAE Toulouse
Diplômé Master 2 « Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers » de l’Université Gustave Eiffel
Membre de l’équipe de France de canoë-kayak pendant 12 ans

#DYNAMISME

Julia MOSNIER
Conseillère en gestion de patrimoine

Diplômée du Master 2 « Ingénierie et gestion de patrimoine »
Diplômée du Master 2 « Comptabilité Contrôle Audit » à l’IAE
Diplômée « Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise » à l’AUREP

#EFFICACITÉ

Hélène SCHOLLE
Assistante de direction

Après 20 ans d’expérience dans les ressources humaines, rigueur et polyvalence au service de notre équipe

#ORGANISATION

Marie BAILLAT
Conseillère en gestion de patrimoine junior

Diplômée du Bachelor « Finance » à l’INSEEC Bordeaux
Master 1 « Conseiller en Gestion de Patrimoine » à Juriscampus

#PERSPICACE

Arthur BOURDALLE
Conseiller en gestion de patrimoine junior

BUT « Techniques de commercialisation » à l’IUT Paul Sabatier

#ANALYSE

Oihane GORTARI
Conseillère en gestion de patrimoine junior

Diplômée du Bachelor « Conseiller Financier »
Master « Experte en Ingénierie Patrimoniale » à Talis Business School

#POLYVALENCE

Fanny LASSALLE
Conseillère en gestion de patrimoine junior

Master 2 « Gestion de Patrimoine » à l’INSEEC
Diplômée Licence « Droit privé et juriste d’entreprise »

#RIGUEUR

Droit fiscal

Droit civil

Droit social

Droit des affaires

Droit des assurances

Économie

NOS VALEURS

Indépendance

Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou assurance, pour toujours conseiller en toute objectivité. Nous travaillons essentiellement pour nos clients.

Suivi patrimonial

Nous accompagnons nos clients dans leurs choix patrimoniaux et leurs placements. Le suivi et le conseil sont nos points forts.

Confidentialité

La discrétion dans nos interventions est la clé de voûte pour la relation avec notre clientèle.

Actualisation des connaissances

Nous maintenons à un niveau d’excellence nos connaissances et notre savoir-faire par la formation continue.

Approche globale

Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) pour donner un conseil cohérent.

Moyens logistiques

Nous utilisons les dernières générations de logiciels patrimoniaux et les innovations en matière de gestion d’actifs. Pour les personnes expatriées et lointaines, nous proposons des RDV en visioconférence, ainsi que la signature électronique.

Transparence

Les rendez-vous sont gratuits. Notre rémunération s’effectue, par honoraires pour la réalisation d’études et par rétrocession de commissions pour les placements.
Tout est transparent et détaillé dans la lettre de mission. 

Inter-professionnalité

Nous faisons appel à des compétences extérieures pour former la meilleure équipe pluridisciplinaire (notaires, experts-comptables, avocats, etc…).

NOS PARTENAIRES

Sociétés de gestion

Assurances et plateformes

Sociétés immobilières

Nos actes et notre veille conjoncturelle avec FIDROIT.

NOS CERTIFICATIONS

Les 3 points clés de l'investisseur avisé

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