Qui sommes-nous, votre conseil en gestion de patrimoine

QUI EST AIC PATRIMOINE ?

Fort d’une expérience reconnue, avec plus de 500 clients suivis, AIC Patrimoine vous fait profiter des compétences de son équipe pour vous offrir les meilleures stratégies patrimoniales.

Plus de 500 clients dans toute la France et à l’expatriation
3 bureaux dans l’Hexagone
Des collaborateurs compétents et diplômés
Des investissements dans tous les domaines
Des solutions responsables

LA MÉTHODE AIC

Découverte

Un premier rendez-vous totalement gratuit pour faire connaissance, découvrir votre patrimoine et comprendre vos besoins et vos objectifs. Nous réalisons un profil de risque pour mettre en place des investissements qui vous correspondent.

Analyse et recommandations

Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et vos envies. Libre à vous de les appliquer. Ce RDV reste gratuit.

Mise en place des solutions

Nous déployons les solutions retenues, en sélectionnant des partenaires (assurances, sociétés de gestions, promoteurs...) ingénieux et solides.

Suivi des investissements

De manière périodique, nous faisons le point sur vos investissements, nous échangeons, nous adaptons, pour arriver ensemble à votre objectif final.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Jean-Luc ABERT
Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômé du Master 2 « Gestion de Patrimoine » à l’AUREP Clermont. Conseiller en investissements financiers depuis 2002, après des expériences réussies dans la création d’entreprises.

#EXPÉRIENCE

Jonathan MARC
Associé - Conseiller en gestion de patrimoine

Diplômé du Master 2 « Finance » à l’IAE de Toulouse. Membre des équipe de France de canoë-kayak pendant 12 ans.

#DYNAMISME

Julia MOSNIER
Conseillère en gestion de patrimoine

Diplômées du Master 2 « Ingénierie et gestion de patrimoine » et du Master 2 « comptabilité contrôle audit »

#PERSÉVÉRANCE

Catherine BREUGNOT
Assistante de direction

15 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.

#ORGANISATION

Droit fiscal

Droit civil

Droit social

Droit des affaires

Droit des assurances

Économie

NOS VALEURS

Indépendance

Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou assurance pour toujours conseiller en toute objectivité. Nous travaillons essentiellement pour nos clients.

Suivi patrimonial

Nous accompagnons nos clients dans leurs choix patrimoniaux et leurs placements. Le suivi et le conseil est notre point fort.

Transparence

Notre rémunération s’effectue par rétrocession sur commission lors de la mise en place de l’ingénierie patrimoniale et par des honoraires pour notre activité de conseil  .

Actualisation des connaissances

Nous maintenons à un niveau d’excellence nos connaissances et notre savoir-faire par la formation continue.

Approche globale

Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) pour donner un conseil cohérent.

Moyens logistiques

Nous utilisons les dernières générations de logiciels patrimoniaux et les innovations en matière de gestion d’actifs. Pour les personnes expatriés et lointaine, nous proposons des RDV en visio conférence, ainsi que la signature électronique.

Confidentialité

Nous conservons la discrétion de nos interventions comme la clé de voûte de la relation avec notre clientèle.

Inter-professionnalité

Nous faisons appel à des compétences extérieures pour former la meilleure équipe pluridisciplinaire (notaire, expert comptable, avocats, etc…).

NOS PARTENAIRES

Sociétés de gestion

Assurances et plateformes

Sociétés immobilières

Nos actes et notre veille conjoncturelle avec FIDROIT.

NOS CERTIFICATIONS

Vous souhaitez savoir comment investir ?

Téléchargez notre guide !
Rappelez-moi !
+
Rappelez-moi !
sed Nullam commodo ut Aenean consequat. at efficitur. ipsum