AIC PATRIMOINE
VOTRE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Fort d’une expérience reconnue, avec plus de 1 400 clients suivis, AIC Patrimoine (Audit Ingénierie Conseil) vous fait profiter des compétences de son équipe pour vous offrir les meilleures stratégies patrimoniales.
LA MÉTHODE AIC
Écoute
Analyse et recommandations
Mise en place des solutions
Suivi des investissements
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Diplômé du Master 2 « Gestion de Patrimoine » à l’AUREP Clermont
Diplômé du Master 2 « IMPI »
Conseiller en Investissements Financiers depuis 2002, après des expériences réussies dans la création d’entreprises
#EXPÉRIENCE
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2004
Conseiller en Investissements Financiers
Spécialiste en épargne salariale, en accord d’entreprise et en retraite
#EXPERTISE
Diplômé Master 2 « Finance » à l’IAE Toulouse
Diplômé Master 2 « Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers » de l’Université Gustave Eiffel
Membre de l’équipe de France de canoë-kayak pendant 12 ans
#DYNAMISME
Diplômée du Master 2 « Ingénierie et gestion de patrimoine »
Diplômée du Master 2 « Comptabilité Contrôle Audit » à l’IAE
Diplômée « Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise » à l’AUREP
#EFFICACITÉ
Diplômée du Bachelor « Finance » à l’INSEEC Bordeaux
Diplômée du Master 1 « Conseiller en Gestion de Patrimoine » à Juriscampus
Diplômée du Master 2 « Experte en Optimisation et Transmission du Patrimoine » à Juriscampus
#PERSPICACE
Après 20 ans d’expérience dans les ressources humaines, rigueur et polyvalence au service de notre équipe
#ORGANISATION
Diplômé du BUT « Techniques de commercialisation » à l’IUT Paul Sabatier
Diplômé du Master 1 « Finance Bancaire » à l’INSEEC Bordeaux
Master 2 « Gestion de Patrimoine et Marché de l’Immobilier » à l’INSEEC Bordeaux
#ANALYSE
Diplômée du DUT « Techniques de Commercialisation » à l’Université de Bordeaux
Diplômée du Master 2 « Corporate Market and Market Finance » – Programme Grande École à KEDGE Bordeaux
Master 2 « Experte en Ingénierie Patrimoniale » à Talis Business School
#RIGUEUR
Bachelor « Conseiller Financier » à Talis Business School
#POLYVALENCE
Diplômé de l’École des chiots
#ROYAL
Droit fiscal
Droit civil
Droit social
Droit des affaires
Droit des assurances
Économie
NOS VALEURS
Indépendance
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou assurance, pour toujours conseiller en toute objectivité. Nous travaillons essentiellement pour nos clients.
Suivi patrimonial
Nous accompagnons nos clients dans leurs choix patrimoniaux et leurs placements. Le suivi et le conseil sont nos points forts.
Confidentialité
La discrétion dans nos interventions est la clé de voûte pour la relation avec notre clientèle.
Actualisation des connaissances
Nous maintenons à un niveau d’excellence nos connaissances et notre savoir-faire par la formation continue.
Approche globale
Nous analysons l’intégralité de l’environnement de notre client (familial, juridique, fiscal, social, économique) pour donner un conseil cohérent.
Moyens logistiques
Nous utilisons les dernières générations de logiciels patrimoniaux et les innovations en matière de gestion d’actifs. Pour les personnes expatriées et lointaines, nous proposons des RDV en visioconférence, ainsi que la signature électronique.
Transparence
Les rendez-vous sont gratuits. Notre rémunération s’effectue, par honoraires pour la réalisation d’études et par rétrocession de commissions pour les placements.
Tout est transparent et détaillé dans la lettre de mission.
Inter-professionnalité
Nous faisons appel à des compétences extérieures pour former la meilleure équipe pluridisciplinaire (notaires, experts-comptables, avocats, etc…).
