Nos actualités sur la gestion de patrimoine

Pour la deuxième fois consécutive, le budget a été voté tardivement, avec une loi publiée le 20 février 2026. Au programme : revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, encadrement des conditions de versements au titre de l’épargne retraite, aménagements... Lire →

La loi de financement de la Sécurité sociale a été votée et, avec elle, une nouvelle hausse de la CSG sur certains revenus et produits d’épargne. Le taux de CSG concerné passe de 9,2 % à 10,6 %. Focus sur... Lire →

Vous envisagez de faire un don manuel à l’un de vos proches ? Sachez que depuis le 1er janvier 2026, déclarer vos dons manuels en ligne et procéder au paiement dématérialisé des droits associés est obligatoire. Découvrez ce que cela implique... Lire →

En mars 2026, les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 et arrivant à échéance de 15 ans vont être progressivement clôturés par les banques. Cette clôture automatique ne doit pas être vue comme une sanction, mais plutôt comme... Lire →

L’immobilier locatif séduit toujours les investisseurs, pourtant, face à la multiplication et à l’évolution permanente des réglementations, il devient de plus en plus complexe de s’y retrouver. Faisons un état des lieux !     L’aide MaPrimeRénov réouvre, mais avec des... Lire →

Vous souhaitez aider un enfant, un petit-enfant, un arrière-petits-enfants ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou nièce, à devenir propriétaire ou à rénover leur logement tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux ? C’est désormais possible grâce à un... Lire →

L’assurance-vie est une solution efficace pour gérer votre patrimoine et faciliter sa transmission. Elle permet aussi de retirer votre argent en cas de besoin, en effectuant un rachat. Avant cela, il est important de connaître les impacts fiscaux et sociaux.... Lire →

Vous vous séparez ? Le divorce n’est pas prononcé, vous n’avez pas (encore) rompu le Pacs, mais vous vivez chacun de votre côté ? Selon votre situation (concubinage, Pacs ou mariage), les règles ne sont pas les mêmes au niveau de l’impôt... Lire →

Depuis le 1er janvier 2025, les sociétés de 11 à 49 salariés doivent mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur. Cette nouvelle obligation représente une réelle opportunité pour profiter d’avantages fiscaux et financiers attractifs. Pourtant,... Lire →

La loi de finances pour 2025 a (enfin) été votée le 5 et 6 février 2025 par le Parlement. Plusieurs changements peuvent vous impacter tels que la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, l’aménagement du calcul de la... Lire →